Ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR η υπερκάλυψη του ομολογιακού δανείου
Η επιτυχία του ομολόγου αποτελεί ξεκάθαρα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του Ομίλου AKTOR
Αλέξανδρος Εξάρχου Ο Όμιλος AKTOR βγήκε για πρώτη φορά στις αγορές στην ιστορία του και ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €140 εκατ. ευρώ, με την εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, σηματοδοτώντας έτσι ένα ορόσημο στην μέχρι τώρα πορεία του. Το ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών, θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR ώστε να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.
Η δημόσια προσφορά των 140.000 κοινών ομολογιών προσέλκυσε ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον: Η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 440,7 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της έκδοσης. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,70%. Ποσοστό 53,6% των ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ 46,4% σε ειδικούς επενδυτές, αντίστοιχα. Η επιτυχία του ομολόγου αποτελεί ξεκάθαρα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του Ομίλου AKTOR.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Όμιλος AKTOR βγήκε στις αγορές με την έκδοση ενός σημαντικού ομολογιακού δανείου. Η υπερκάλυψή του – με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών – συνιστά μία σημαντική επιτυχία, αλλά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στον στρατηγικό μας σχεδιασμό όσο και στο σήμερα και το αύριο της Ελληνικής οικονομίας. Η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην μέχρι σήμερα πορεία μας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα αξιοποιήσουμε τα νέα αυτά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουμε τη συνέχιση του πλάνου μας, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων μας και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και την κοινωνία».
Και ο κ. Εξάρχου συμπλήρωσε: «Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, έχοντας ως γνώμονα τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το όραμά μας, αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η επενδυτική κοινότητα πίστεψε και αγκάλιασε τον σχεδιασμό μας για έναν μεγάλο και δυναμικό Όμιλο AKTOR. Η εμπιστοσύνη αυτή μας δίνει δύναμη για να ανεβάσουμε τον πήχη και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αισιοδοξία».
Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Συντονιστής κύριος ανάδοχος (και σύμβουλος έκδοσης) της δημόσιας προσφοράς ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, με κύριους αναδόχους την Credia Bank, την Optima Bank και την Euroxx. Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Secrurities.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Όμιλος AKTOR: Ομολογιακό δάνειο €140 εκατ. ευρώ με στόχο μία δυναμική ανάπτυξη Αλ. Εξάρχου: Το LNG και οι παραχωρήσεις θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των εσόδων του Ομίλου AKTOR Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα 24 υποτροφίες από ΙΚΥ και Βρετανική Πρεσβεία – Όσα πρέπει να γνωρίζετεΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
